Фильм охватывает эпоху Эдо и рассказывает о непростой судьбе мастера меча Канэми Сандзаэмона. В мире интриг и предательств он вступает в поединок со своей любовницей, Рэнко, которая является возлюбленной могущественного феодала. Убийство Рэнко несет в себе глубокий символический смысл и подводит Шандзаэмона к наказанию. Однако, вместо ожидаемого жестокого и неотвратимого выгнавшего из клана, исполняющего эту кару, судьба сурового мастера ткает иное плетение. Он получает неожиданное снисхождение и поправку в наказании, возвращаясь в свой клан через непродолжительный промежуток времени. Однако здесь возникает сложность, весьма тонкая и подстерегающая. Сандзаэмон вынужден стать воином-телохранителем у господина, которого он предал, чтобы искупить свою грешную ошибку и продемонстрировать свою преданность и верность вновь обретенному месту в клане.
