Агент ФБР Уэйд Далтон несколько недель работает под прикрытием, чтобы задержать опасного бандита Серика Ибраева. Этот преступник состоит в криминальном сообществе работорговцев и может дать показания против лидера преступного синдиката Тенжина. Вместе с опытным детективом Ганзоригом герой фильма «Кровавый транзит» совершает захват подозреваемого. Теперь, напарникам предстоит доставить Ибраева в Монголию, до начала судебного заседания над Тенжином. Тем временем, подсудимый узнает, что полицейские транспортируют важного свидетеля по его делу и приказывает своим головорезам — уничтожить Серика любой ценой...