Гоа, середина XX века. Португальское владычество рушится, а в тени пальм и пляжей растёт криминальная империя. Рая — человек, выкованный предательством и кровью, — поднимается из грязи к вершинам власти. Сестра Ганга, единственная родная душа, помогает ему пробиться в банду Салвадора Алмейды, который держит весь город. Чем выше Рая взбирается, тем меньше остаётся в нём от человека: любовь к циркачке Надии сталкивается с долгом перед семьёй, верность — с честолюбием, а каждая победа оборачивается утратой. Эпоха уходит, колонизаторы отступают, но насилие лишь меняет лица. В этой жестокой сказке для взрослых нет добрых волшебников — только оружие, страсть и цена, которую платишь за каждый шаг к трону.