Миссисипи, 1966 год. Активисты движения за гражданские права погибают один за другим — лидеров, пытавшихся включить чернокожих избирателей в списки кандидатов, находят убитыми. Местная полиция не торопится искать виновных, а ФБР сталкивается с глухой стеной молчания и угроз. Когда официальные методы бессильны, бюро идёт на отчаянный шаг: привлекает к расследованию Грегори Скарпу — мафиозного киллера, которому плевать на законы и правила игры. Его напарником назначают Уэйна Страйдера — молодого чернокожего агента, для которого эта командировка не просто дело, а дело чести. Два человека из разных миров, с разными мотивами и разным пониманием справедливости оказываются связаны одной целью. Им предстоит выйти на тех, кто прячется за белыми капюшонами и властью, в штате, где закон давно перестал быть равным для всех. Чем глубже они копают, тем тоньше грань между правосудием и местью. Фильм основан на реальных событиях.