В стенах тайной академии подросток‑оборотень Караг, в чьих жилах течёт кровь пумы, пытается сосредоточиться на учёбе, но мысли всё равно возвращаются к родным. Всё меняется, когда Эндрю Миллинг — некогда наставник, а ныне непримиримый враг — делает дерзкое предложение: сфальсифицировать показания на совете академии ради шанса увидеть семью. Караг идёт на сделку, не догадываясь, какие угрозы таят планы Миллинга для школы и как непросто придётся ему и его верным друзьям — неунывающей белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и стойкому бизону Брендону.