Начало XIII века. Го Цзин родился в империи Сун, но судьба жестоко обошлась с его семьёй: отец погиб, защищая родину от войск государства Цзинь. Мальчика и его мать приютили монголы — так Го Цзин вырос в бескрайних степях, вдали от родных земель.
Когда между Цзинь и Монгольской империей вспыхивает противостояние, юноша отправляется в центральные равнины — постигать боевые искусства. Там он встречает Хуан Жун, дочь предводителя местного клана. Между ними зарождается чувство, но нелепая случайность разводит их по разным дорогам.
Го Цзин возвращается в степь. А Хуан Жун, преследуемая коварным мастером, жаждущим завладеть свитком с тайными знаниями, идёт по следам, оставленным юношей. Она добирается до монгольского лагеря, но решает не раскрывать свою истинную личность — слишком много опасностей таит в себе этот мир.