Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор получает приглашение от Карлы, организатора гуманитарного проекта, посетить Израиль и сформировать объединенный арабо-еврейский молодежный оркестр. Кто является террористом, кто оккупантом, кто солдатом, а кто преступником – пусть решают политики, а молодым талантам предстоит найти общий язык в музыке. Таким образом, одаренные брат и сестра, Омар и Лайла, направляются в Тель-Авив на прослушивание в сопровождении своего отца. Однако на контрольном пункте пропуска отец вынужден вернуться домой, и дети, никогда ранее не покидавшие свою деревню, отправляются в путешествие самостоятельно.
